一汽、蔚来合作背后:换电让能源生意变成车企“现金奶牛”

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(蔚来目前已在全国累计布局2400多座换电站。)

“今天为什么还有这么多的用户选择增程车型、插混车型,也还有一半的用户选油车。” 在日前的媒体专访中,蔚来创始人、董事长、CEO李斌对此直言,“我觉得归根到底还是充电、换电不方便。”

《中国经营报》记者注意到,如李斌所述,有待进一步完善的充换电基础设施,正成为普及纯电车型的“拦路虎”,而多因素影响下,换电模式潜力正日益被市场所重视,普华永道认为,“基础设施的限制一定程度上推动了换电在中国市场的发展”,到2035年,轻型汽车的换电站需求量有望增加到33100座。

蔚来无疑占据行业先机,其目前已在全国累计布局2400多座换电站,成为全球最大的智能电动汽车换电网络运营商,并在不断扩大换电“朋友圈”。此前已有6家车企加入,最新入局者则是中国一汽,后者与蔚来在5月21日签署战略合作框架协议。

“双方此次战略合作,将会进一步推动换电技术标准化、换电模式通用化以及换电网络规模化进程,解决用户里程焦虑,助力中国智能电动汽车产业的高速发展。”李斌认为。

“换电联盟”加速扩容

两家大型车企在半个月内先后加入“换电联盟”,让坚定走“换电模式”的蔚来成为市场关注焦点。

5月21日, 中国一汽与蔚来在吉林·安徽合作发展交流座谈会上签署战略合作框架协议,据悉,中国一汽与蔚来将进一步发挥双方优势,围绕电池技术标准、可充可换电池车型研发等开展全方位、多层次的深度战略合作。

无独有偶,10多天前的5月8日,蔚来与广汽集团在广州签署充换电战略合作协议,双方将在换电产业涉及的电池标准、换电车型研发及定制等领域开展全方位、多层次的深度战略合作,并推进双方自有充电平台互联互通。

记者注意到,在中国一汽、广汽集团之外,自2023年11月21日,长安汽车与蔚来在重庆签署换电业务合作协议以来,短短半年时间内,已有吉利、江淮、奇瑞、路特斯等7家车企与蔚来签署换电合作。

引发外界关注的是,诸多车企争相加入以蔚来为首的换电联盟,背后的原因又有哪些呢?在业内人士看来,随着新能源汽车渗透率不断提升,消费者对补能的需求也越来越高,换电模式关注度持续提升。

乘联会数据显示,今年4月上半月,新能源乘用车市场批发、零售渗透率双双超过50%,已实现新能源汽车对燃油车的反超。而相比充电模式,换电模式作为一种补充电能的方式正愈发受到关注。

“中国百分之六七十的城市家庭装不了充电桩。”李斌近日分享,其前段时间将家附近小区全部转了一遍,尽管这些小区房价不便宜,“但是都没办法装充电桩,没有固定车位。”

李斌所言非虚,中信证券报告认为:“在日常使用端,即使是有车位,新能源车主也时常遇到充电桩安装难的问题。这一问题归根结底来自于小区配电容量是有上限的,通常合理的车位∶桩比为3∶1,也就是说仅有约30%的小区停车位能有配电容量去装配充电桩。”

而至于当前不少车企加码的超充模式,大规模应用推广也存在诸多挑战,除了超充对电网容量要求高外,还存在多次快充容易加速电池衰竭速度、超充技术局限、车企难以控制成本等问题。

在此情形下,换电模式持续受到市场关注,中商产业研究院直言:“不同于充电桩充电模式,换电模式可以大大节省车主的补能时间。在安全性方面,换电相比充电具有一定的优势。此外,换电模式也可有效缓解电网负荷。”

“为满足中国新能源汽车市场快速发展的需求,在国家鼓励和技术迭代的推动下,换电站数量将不断增加。”普华永道预计,到2035年,轻型车将需要近40000座换电站,中重型车则需要约14000座换电站。

国家政策鼓励、市场需求推动,在此情形下,换电赛道正成为备受市场关注的蓝海市场。记者注意到,近年来,除蔚来外,吉利、上汽荣威等车企也先后切入换电赛道,并陆续推出相应车型,而协鑫能科、奥动新能源等换电站运营商亦在通过多种途径加快市场布局。换电正让能源生意变成车企“现金奶牛”。

开源证券研报则预计,到2025年我国换电产业链市场规模有望达到1334亿元,其中换电站设备、动力电池、运营环节市场规模分别为164.4亿元、255.5亿元、914.1亿元,2021—2025年CAGR分别为70.7%、94.5%、91.0%,开源证券研报表示:“换电产业链各环节有望实现高速增长。”

加速破局推进“千站计划”

持续扩大换电“朋友圈”的背后,蔚来对于诸多车企的吸引力何在?

“蔚来目前已经构建了全国最大的换电网络。”来自蔚来的数据显示,截至5月21日,在全国累计建设换电站2420座、充电桩22500根、高速换电站800座,覆盖7纵6横11大城市群,为用户提供了超过4450万次的换电服务。

而按照蔚来此前发布的规划,其正在加速推进“千站计划”,在2024年全年,蔚来将在中国市场新增1000座换电站,累计建成超3310座换电站;新增20000根充电桩,累计建成超41000根充电桩。

“蔚来换电具备先发优势,充换电网络从成立之初就秉承开放共享理念,是现有车企中布局充换电网络最多的企业,已经形成了一定的行业和技术壁垒。”蔚来方面如此介绍。

在蔚来领跑换电赛道、基建投入巨大的大背景下,对于其他车企而言,通过“牵手”蔚来布局换电领域、提升自身车型竞争力,无疑吸引力巨大。而在蔚来方面看来,除了换电模式外,其在换电领域也极具竞争力。

“充电和换电并不矛盾,蔚来在充电技术和规模上,一直保持优势。”在李斌看来,蔚来的充电技术也很强。蔚来方面也对此解释:“在蔚来‘可充可换可升级’的能源服务体系中,换电因为体验更佳,得到了更多用户的青睐。”据悉,蔚来充电桩向所有新能源汽车用户开放,80%的电量服务于蔚来以外的电动汽车品牌用户。

不仅如此,蔚来方面强调,通过在换电领域的多年坚定投入,其不仅仅验证了换电在多平台、多产品之间的兼容服务能力,乐道品牌的发布,进一步验证了换电在多品牌、多平台(换电联盟)的可行性。

将时间拉回至5月15日,蔚来全新品牌“ONVO乐道汽车”在上海正式对外发布。乐道汽车首款产品——乐道L60亮相并开启预售,在蔚来方面看来,这款全面对标特斯拉Model Y的产品“生而成熟”,独特的换电优势被蔚来方面重点强调。

蔚来公司高级副总裁、乐道汽车总裁艾铁成认为:“依托蔚来公司过去10年的技术积累,包括制造、供应链等在内的整个基础设施能力,让乐道汽车可以‘生而成熟’,体系化能力非常强”“乐道汽车一诞生就可以说自己加电能力是行业第二,这是非常有底气的。”

值得注意的是,蔚来推行的换电模式,也被认为在解决新能源汽车电池寿命问题、环保及能源节约问题等方面作用巨大。

“过去8年里我们有8年质保的新能源汽车的累计上险量,现在是超过1940万辆。”李斌此前表示,“解决电池寿命问题刻不容缓,今天不解决,8年后就要付出代价。”公开信息也显示,按照法定8年或12万公里电池质保标准,未来8年会有近2000万辆新能源汽车陆续面临电池质保到期。

那么,蔚来又是如何破局的呢?

“蔚来这几年建立了一个电池智能云的运营系统,对于材料极、电芯极、电池包、整车,全部把数据都集中到一起,在云端形成一个大的云。用我们的换电体系作为一个干预体系,最早我们是在安全上面用这套体系,现在放到电池健康上来了,对电池寿命提升是非常多的。”李斌如此介绍。

“如今,蔚来用户都可通过换电,花3分钟就能换得一块健康度高的电池,相当于每人拥有一份电池终身质保,自此没有电池寿命焦虑。”蔚来相关负责人表示,车企纷纷加入“换电联盟”,“出发点就是为了提升用户补能体验,根除电池寿命焦虑。”